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工程机械走出低谷概率将增加
     回顾改革开放这三十年,特别是新全球化展开以来的这二十年,中国经济能够出现持续的高增长,是建立在外需高度扩张的基础上,由此形成了外向型的供给和需求结构。不管是体制还是战略,中国都是在摸索中从模糊到清晰,城镇化战略也会是如此。目前我们对城镇化战略的大方向已经有了把握。
     中国经济转型过程中,机械板块体现出传统产业变革红利与新兴产业高景气;对于2014,将主要关注在制度变革领域出现景气变化和延续转型高景气的板块,集中体现在两个链条:
     一是制度变革和供需改善带来的铁路设备、造船、航空航天板块的投资机会;
二是延续高景气度的能源装备(天燃气产业链、新型煤化工装备、能源高效清洁利用)、民生装备板块(智能装备、电梯、消防、环保)。
   工程机械:底部区间,等待房地产新开工预期回升。宏观数据来看,基建投资维持高位,房地产销售和新开工回升,但回升基础仍不扎实;微观来看,11月份挖机销量略高于季节性特征。
     工程机械投资逻辑的沙漏已经从基建转向房地产、城镇化建设、公路建设等,工程机械销量的先导指标基建投资保持高位。
     我们需要密切关注房地产销售、城镇化建设、库存和房地产新开工的变化情况,如果房地产出现积极信号,工程机械走出低谷的概率将增加。
     有券商分析师则认为,2013年前三季度,全国房地产投资、铁路基建、公路投资和水利建设的投资增速分别为19.70%、12.50%、10.13%和28.25%,均高于去年的整体水平,但和上半年相比均出现了不同程度的放缓。因此,从工程机械行业下游领域的情况来看,中期的增长势头有可能会放缓,影响行业的复苏力度。